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국내 전자담배 시장 동향 분석 (2020~2024년)
한 줄 요약
규제 선제 대응·기술‧UX 혁신·책임 경영이 2025‒2028년 국내 전자담배 시장을 ‘4 조 원 정체 
5 조 원 성장’으로 갈라놓는 결정적 승부처다.
5 조 원 성장’으로 갈라놓는 결정적 승부처다.핵심 요약
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규제 리스크 선제 대응이 시장 성패 좌우 — 2025 총선 전·후 담뱃세 인상, 향료·니코틴 제한 법제화 가능성이 가장 큰 변동 요인 (국회 보건복지위 의안정보·2024)
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궐련형 전자담배(HNB)는 성장엔진이지만 성숙기에 진입 — 2024년 시장 4 조 원, 점유율 18 % 전망·향후 한 자릿수 성장으로 둔화 예상 (Euromonitor·2024)
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액상형·일회용은 규제 직격탄으로 틈새시장화 — EVALI 사태·합성니코틴 규제로 판매 90 % 급감, 전체 담배시장 비중 ≤ 5 % 유지 (복지부 사용중단 권고·2019, 담배사업법 개정·2023)
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핵심 소비층은 20 – 40대 남성 — 냄새·편의성·플레이버 선호, 편의점 채널 의존도가 압도적 (질병관리청 흡연실태조사·2023)
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세율 평형화로 가격 인상 압력 지속 — HNB 스틱 4,500 원, 니코틴 1 mL당 세금 1,799 원 등 연초 수준 과세 (기획재정부 세법개정안·2024)
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유통 구조는 ‘편의점 70 %+온라인 기기 판매’ — 니코틴 제품 온라인 금지·밀수 단속 강화로 오프라인 경쟁 심화 (관세청·2024)
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기술·UX 혁신이 차별 포인트 — 고효율 배터리·IoT 연동·친환경 소재·컬래버 디자인이 교체 수요와 프리미엄화 촉진 (기업 IR·2025 Q1)
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장기 위해성 연구 결과에 따른 여론 변동 리스크 — 근거 기반 정보 공개·청소년 보호 강화가 신뢰 확보의 핵심 (식약처 추가 위해성 보고서·2024)
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대체 니코틴·글로벌 협업으로 포트폴리오 분산 필요 — 니코틴 파우치 도입, KT&G-PMI 해외 합작 확대 등 성장 옵션 확보 (업계 인터뷰·2025 5월)
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2025 – 2028 시장 시나리오 — 현행 규제(Base) CAGR 5 % → 4.9 조 원, 규제 강화(Bear) –0.6 % → 3.9 조 원, 규제 완화·혁신(Bull) 8 % → 5.5 조 원 (Euromonitor·2024 추정)
제품군별 시장 분석
궐련형 전자담배 (HNB)
한 줄 요약
궐련형 전자담배는 냄새·편의성 및 저유해 이미지에 힘입어 국내 담배 시장의 유일한 성장 동력으로 자리 잡았으나, 향후 규제 변수와 제품 혁신이 시장 확대의 관건이다.
구분 | 주요 내용 |
시장 규모·성장 | • 2023년 소매판매액 3조 5,546억 원(YoY +10%)• 2024년 4조 원 근접 전망• 판매량 6.1억 갑(연초담배 30억 갑, YoY –2.8%)• 전체 담배 시장 점유율 2019년 10% → 2023년 16.9%, 2024년 18.4% 예상 |
성장 요인 | • 냄새·재떨이·연기 부담 최소화로 전환 수요 확대• “타르 없음” 등 저유해 이미지 확산• 기기 할인·트레이드인 등 보급 전략 |
경쟁 구조 | • KT&G 49% (릴 시리즈) vs 한국필립모리스 40% (아이코스) 양강• BAT 11%(글로), JTI 미미(플룸)• 과점 형태, 선두기업 브랜드 충성도·유통망 우위 |
가격·수익 모델 | • 스틱 소비자가 4,500원 내외 (일반 담배와 유사)• 기기 가격 인하 → 보급→스틱 판매로 수익 확보 |
유통 채널 | • 편의점·담배 소매점 중심, 오프라인 위주• 온라인 스틱 판매 금지(‘담배사업법’)• 편의점 전용 진열·판촉 확대 |
리스크·전망 | • 세율‧규제 강화 시 성장 둔화 가능• 성숙기 진입으로 성장률 완만화 전망• 제품 혁신·규제 대응이 지속 성장 관건 |
자료 출처: Euromonitor(시장 규모·판매량 추정치), 기업 IR·업계 발표(점유율·제품 동향) (2024년 기준)
액상형 전자담배 (리퀴드, Refill/Pod)
한 줄 요약
액상형 전자담배는 2019년 폐질환 사태와 세금·규제 강화로 급속히 위축돼 현재는 마니아 중심 틈새시장만 남은 상태이며, 향후에도 규제 리스크를 벗어나지 못하면 대중 재확산은 어려울 전망이다.
구분 | 주요 내용 |
시장 규모·추이 | • 2019년 1,606억 원 → 2020년 916억 원(-43%) → 2021~2024년 1,000억 원 내외 정체• 2019년 대비 90% 이상 판매량 급감(Pod 120만→1,590만 포드) |
결정적 사건(2019) | • 美 EVALI(폐질환) 사태 → 정부 3차례 사용중단 권고• 편의점·마트 4종 액상 제품 판매 중단(릴 베이퍼·쥴 등) |
규제·세율 압박 | • 2020년 니코틴 액상 세금 인상• 식약처 유해성 발표(심혈관·호흡기 위험) |
기업 동향 | • KT&G 릴 베이퍼 사업 중단(2020)• 쥴랩스 한국 철수(2020)• 대형사 이탈로 중소 수입·제조사만 잔존 |
일회용·합성니코틴 | • 2021~2022년 ‘버블몬’ 등 합성니코틴 일회용 급부상• ‘담배’ 정의 공백 이용해 과세·판매 규제 회피 |
법 개정(2023~2024) | • 합성 니코틴 = 담배로 규정, 2024년 전면 시행• 일회용 유통사 매출 급락(버블몬 378억→107억, -71.7%) |
현재 시장 특징 | • 규모 1,000억 원 미만, 틈새시장화• 성인 마니아층·온라인 커뮤니티 중심 DIY·수입 액상 소비• 니코틴 1% 미만 저농도 일회용 일부 편의점 판매 지속 |
전망·리스크 | • 이미지 악화·규제 강화로 대중 시장 재확대 난망• 세율·건강 연구 결과 따라 추가 위축 가능• 새로운 저해 유해성·친환경 포지셔닝 없으면 반등 어려움 |
자료 출처: Euromonitor(시장 규모), 식약처·보건복지부·관세청 발표(2019~2024 규제·단속), 기업 IR(매출 변동)
일회용 전자담배 (Disposable Vape)
한 줄 요약
일회용 전자담배는 편의성과 맛으로 급부상했지만, 합성니코틴 규제 강화로 위축되어 현재는 소규모 틈새시장에 머무르며, 향후 생존 열쇠는 안전·책임 판매와 프리미엄화다.
구분 | 주요 내용 |
시장 성장·축소 | • 2019년 ‘버블몬’ 출시로 카테고리 형성 → 2021년 수백억 원대 일시 급성장• 2023년 합성니코틴 규제 전면 시행 이후 규모 급감·마니아층 중심 |
제품 특징·강점 | • 충전·리필 불필요, 휴대성 우수(200~300 Puff)• 과일·디저트향 등 맛 다양화로 젊은층 호응• 기기 포함 1만 원 이하로 가격 부담 낮음 |
규제 공백·청소년 노출 | • 합성 니코틴·“니코틴 0%” 표기로 담배세·연령 제한 회피• 학교 인근 편의점 진열 등 청소년 흡연 관문 지목 |
법·정책 변화 | • 2023년 담배사업법 개정: 합성 니코틴도 ‘담배’ 규정 → 성인 인증·세금·경고그림 의무• 안전검사·품질 기준 강화로 저가 중국산 대량 퇴출 |
기업 대응 | • 버블몬·필름·퀴즈 등 브랜드 다양화 시도• 버블몬 ‘스모키’ 라인: 천연 니코틴·메쉬 코일 적용 등 품질 개선• 폭발적 판매 회복은 미미 |
현재 시장 구조 | • 편의점 유통 제한 → 온라인·전문숍 중심 잔존• Puff 수·배터리 개선한 프리미엄 제품 소수 존재 |
자료 출처: 식약처·보건복지부(2019~2024 규제‧유해성 발표), 국회 의안정보(담배사업법 2023 개정), 기업 발표자료 (2024)
수요 및 소비자 특성
한 줄 요약
국내 전자담배 수요층은 혁신 수용성이 높은 20‒40대 남성 중심으로, 냄새·편의성·맛을 중시하며 편의점 채널을 선호하지만, 건강·청소년 보호 이슈에 민감하여 책임 판매와 정확한 정보 제공이 시장 지속 성장의 열쇠다.
항목 | 핵심 포인트 |
주요 연령대 | • 20‒40대 성인이 전자담배 핵심 소비층• 30‒40대 남성 사용률 급증, 20대 여성도 소폭 증가 |
성별 분포 | • 남성 비중 압도적(전자담배 현재사용률 14.2%)• 여성은 2%대지만 5년 새 2배 이상 확대 |
구매 채널 & 빈도 | • 편의점 중심(담배 판매 비중 70%+)• HNB: 스틱 정기 구매, 액상형: 리필/팟 구매, 일회용은 소진 주기 짧아 빈도 높음 |
제품 선택 요인 | • 냄새 저감·편의성·다양한 맛 선호• 실내·차량 등 상황별 “전자담배 + 연초” 겸용 패턴 |
건강 인식 | • “일반담배보다 덜 해롭다” 기대감 정부‧전문가 경고로 혼재된 인식 |
기술·커뮤니티 특성 | • 기기·펌웨어·액세서리 관심 높음• SNS·커뮤니티 중심 입소문 효과 강력 |
책임 판매·리스크 | • 청소년 보호·광고 규제 강화 속 성인 인증 필수• 정보 제공 부족 시 수요 위축·부정적 여론 위험 |
마케팅 시사점 | • 2030 감성 디자인·플레이버 다양화, 편의점 프로모션 효과적• 온라인 직접 광고 제한 → 커뮤니티·UGC(사용자 생성 콘텐츠) 활용 필요 |
전자담배 유통·가격 전략
한 줄 요약
전자담배 시장은 편의점 유통망과 세금 평형화 가격을 기반으로, 기기 할인·디자인 혁신으로 차별화하며 규제 변화 속 유통 질서·가격 방어 전략을 병행하고 있다.
항목 | 주요 내용 |
가격 구조 | • HNB 스틱 4,500‒5,000원(일반 담배와 세금 평형화)• 액상 팟 2개 약 9,000원(니코틴 1 mL당 1,799원 과세)• 일회용 6,000원~1만 원대(프리미엄은 2만 원대) |
세금 변화 | • 2020년 개별소비세 등 인상 → HNB·연초 동일 과세• 액상형·일회용도 니코틴 용량 기준 제세부담금 부과 |
주요 유통망 | • 편의점 장악(전국 접근성·70%+ 판매 비중)• 담배 소매점·자판기·면세점(기기 중심) 보조• 온라인은 기기만 합법, 니코틴 제품은 불법 |
수입 vs 국산 | • HNB: KT&G 국내 생산 50% 내외 PMI·BAT·JTI 해외 브랜드 경쟁• 액상·일회용: 중국 OEM 수입 비중 높음, 국산 브랜드 미미 |
프로모션 전략 | • 기기 할인·트레이드인으로 보급 확대• 멤버십 사은품·편의점 포인트 등 간접 판촉• 2021년 이후 광고 규제 강화 → 디자인·입소문 의존 |
유통 이슈 | • 코로나로 면세 채널 축소(일시)• 불법 온라인 판매·밀수 단속 강화• 규제 환경 변화에 따른 유통 질서 확립 필요 |
전략적 시사점 | • 편의점 협업 + 합리적 가격으로 접근성 유지• 기술·디자인 혁신으로 브랜드 충성도 강화• 세금 인상 시 프로모션·가격 방어 전략이 중요 |
관련 법령 및 규제 동향
연도 | 주요 규제·법령 변화 | 시장·업계 영향 |
2017‒18 | • 국민건강증진법 시행령 개정 → 경고그림 부착 의무• 식약처 첫 유해성 발표(니코틴·발암물질 검출) • 담배소비세법 개정 → 세금 체계 구축 | • 소비자 경각심 ↑• HNB 제품 가격 연초와 동등화 시작 |
2019 | • 美 EVALI 사태 → 복지부 액상 사용중단 권고(10월)• 지자체 판매중단 요청·제품 수거 검사• 청소년 보호법 개정 → 니코틴 無 기기도 유해물건 지정 | • 액상 판매 90% 급락• Juul 등 해외 사업자 철수 |
2020 | • 개별소비세 mL당 2배 인상(액상 1mL 세금 1,799원)• 국민건강증진법 개정 → 광고·판촉 전면 금지• 담배사업법 개정 → 기기 판매 성인인증·소매인 신고 의무 | • 액상·일회용 가격 급등, 수요 위축• 전자담배 광고 채널 사라짐 |
2021 | • 국회 합성니코틴 포함 법안 발의(논의 지연)• 공공 금연구역 과태료 → 전자담배에도 동일 적용• 교육부·복지부 청소년 집중 단속 | • 합성니코틴 틈새시장 확대• 일회용 제품 청소년 이슈 부각 |
2022 | • 국회 보건복지위 합성니코틴=담배 법안 통과(1년 유예)• 기재부 세율 개편 연구보고서 발간• 식약처 “합성니코틴 100% 유해물질 검출” 발표 | • 업계 제품 정리·전환 준비• 합성니코틴 수입·밀수 단속 강화 |
2023 | • 7월 담배사업법 시행 → 합성니코틴 전면 규제• 편의점 합성 일회용 퇴출, 천연니코틴 전환 일부• 향료 규제 검토 착수(논의 단계) | • 저가 일회용 대량 퇴출• 향료 규제 가능성으로 제품 개발 방향 재검토 |
2024 | • 복지부 “합성니코틴 규제 당위성” 최종 보고• 니코틴 함량 표시·세율 추가 인상 법안 계류• 식약처 추가 위해성 연구 진행• 전자담배 사용자 금연치료 지원 확대 검토 | • 업계 사후관리·규제 대응 집중• 세율·표시 의무 강화 여부에 촉각 |
전략적 시사점
한 줄 요약
지난 5년간 전자담배는 일반담배 수준의 규제와 합성니코틴·향료 추가 규제가 빠르게 덧붙여지며, 업계는 가격·제품·유통 전략을 지속적으로 수정해야 하는 환경에 놓였다.
•
‘일반담배 동등 규제 + 추가 통제(향료·합성니코틴)’ 구조가 확립됨.
•
규제 변동이 급격·연속적으로 이뤄졌으므로, 기업은 정책 모니터링·정부 협의 필수.
•
향후 세율 인상·향료 제한이 추가되면 가격·제품 포트폴리오 재조정 필요.
2025‒2028년 국내 전자담배 시장 전망 - 핵심 요약
우선순위 | 핵심 변수 |
① 규제 리스크 | • 2025년 총선 전후 담뱃세·가격 인상 재논의 가능• 향료(Flavor) 사용 금지·니코틴 함량 추가 제한 법제화 움직임 주시• 향후 WHO·EU 규제 트렌드 국내 반영 가능성 → 사업모델 유연성 확보 필수 |
② 성장률 둔화 | • HNB 시장은 성숙기 진입: 보급률 한계로 한 자릿수 성장 전망• 액상/일회용은 규제 준수 틈새시장(점유율 ≤5%) 유지• 인구·흡연율 감소로 전체 담배 파이 축소가 구조적 부담 |
③ 기술·제품 혁신 | • 배터리·가열 기술 고도화, IoT 연동 → 교체 수요 자극• 한정판·컬래버 디자인으로 2030 팬덤 소비 창출 가능• 발암물질 저감·온도 제어 등 과학적 혁신이 규제 완화 논리로 연결될 수도 |
④ 건강 연구·여론 | • 장기 독성 연구 결과에 따라 대중 인식 급변 위험·기회 공존• “금연 보조” vs “새로운 위험” 담론 경쟁 → 정책 방향 불확실성 증폭 |
⑤ 대체 니코틴 제품 | • 니코틴 파우치·패치 등 비연소 대체제 도입 시 일부 수요 이탈 가능• 법 정의·세금 공백 여부에 따라 새로운 규제·시장 변동 촉발 |
⑥ 해외 연계 | • KT&G-PMI 글로벌 협업 등 수출 확대, 신제품 조기 도입 가속• FCTC·EU 표준화 규정 수용 압력 → 제품 스펙·라벨링 사전 대응 필요 |
•
시장 규모 시나리오 (단위: 조 원, 명목 기준)
구분 | 2024E | 2025F | 2026F | 2027F | 2028F | CAGR(’25-’28) |
Base(현행 규제 유지) | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.0% |
Bear(세율↑·향료 금지) | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | -0.6% |
Bull(혁신 기기·규제 완화) | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 8.0% |
주: Euromonitor 2024 추정치·국회 세법개정안 초안·업계 인터뷰(2025.5) 종합.
전략적 대응 체크리스트
한 줄 요약
2025-2028년 국내 전자담배 시장은 **정책 변수에 따라 ‘4조 원 정체 5조 원 성장’**이 갈리는 분기점에 있으며, 규제 대응 능력·기술 혁신·ESG 신뢰 구축이 승부를 가를 핵심 동력이다.
5조 원 성장’**이 갈리는 분기점에 있으며, 규제 대응 능력·기술 혁신·ESG 신뢰 구축이 승부를 가를 핵심 동력이다.•
정책 모니터링 강화
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국회·복지부·식약처 입법 캘린더, 세법 개정 방향 실시간 추적
◦
업계 공동 협의체·자율규제 코드로 사전 의견 반영
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제품·가격 포트폴리오 재설계
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세율 인상 대비 고효율 스틱·저니코틴 포맷 개발
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가격 전가 최소화를 위한 기기 보조금·번들 프로모션 시뮬레이션
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기술 혁신·차별화
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IoT 데이터 기반 흡연 관리 기능 → 프리미엄화 & 헬스케어 협업 기회
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친환경 소재·재활용 설계로 ESG·규제 리스크 동시 완화
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소비자 커뮤니케이션
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근거 기반(임상·독성) 정보를 투명하게 공개해 신뢰 확보
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광고 규제 범위 내 UGC·커뮤니티 리뷰 활성화로 자연 확산
•
신규 니코틴 대체제 스캔
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니코틴 파우치 등 대안 카테고리 지분 투자 또는 공동개발 검토
◦
법적 정의·세율 공백 파악 후 선제적 대응 전략 마련
시사점 및 마케팅 전략 제언
한 줄 요약
전자담배 산업의 지속 성장은 ‘규제 선제 대응 + 기술·포트폴리오 혁신 + 책임 경영’ 3박자가 맞아야 가능하다.
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규제 선제 대응·준법 경영
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법령·세율 변화 실시간 모니터링, 안전·청소년 보호 기준 설계 단계 반영
◦
광고·판촉 윤리 가이드라인 수립 → 과태료·평판 리스크 차단
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성인 흡연자 전환 마케팅
◦
“냄새·재 없이 간편” 등 생활 속 가치 제안 중심 메시지
◦
정부·의료계와 협업한 전환 체험 프로그램 검토 (청소년 오해 차단 필수)
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공중보건과의 균형
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단계적 세율·향료 규제 등 예측 가능 규제 유도 위한 정책 대화 강화
◦
전자담배를 위해 감소 수단으로 활용하는 국제 사례 연구·제시
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CSR·투명 커뮤니케이션
◦
폐기기 수거·청소년 예방 교육 등 사회공헌 확대 → 산업 이미지 제고
◦
제품설명서·웹사이트에 장기 위해성 미확정 명시 → 소비자 신뢰 확보
FQA
Q. 액상 전자담배는 일반 담배보다 안전한가요?
A. 일반 담배보다 발암물질과 타르가 적어 위해성은 낮지만, 무해하진 않습니다. 니코틴 중독, 폐·심혈관계 질환 위험은 여전히 존재합니다. (질병관리청, 2023)
Q. 액상 전자담배는 금연에 도움이 되나요?
A. 일부 연구에서는 금연 성공률이 높다는 결과도 있지만, WHO 등은 아직 공식 금연보조제로 인정하지 않았습니다. (NEJM, 2019 / WHO, 2021)
Q. 합성 니코틴 제품은 합법인가요?
A. 현행법상 ‘담배’로 분류되지 않아 판매는 가능하나, 향후 담배사업법 개정 시 규제 대상이 될 수 있습니다. (국회·개정안 기준)
Q. 폐 손상(EVALI) 같은 사고는 왜 생기나요?
A. 주로 불법 제조된 액상에 들어간 비타민 E 아세테이트가 문제였습니다. 정품·검증 제품 사용이 안전합니다. (CDC, 2020)
Q. 전자담배도 간접흡연이 발생하나요?
A. 일반 담배보다 적지만, 니코틴·미세입자가 배출되므로 밀폐 공간에서는 피해가 생길 수 있습니다.
Q. 어떤 액상이 더 ‘덜 해로운가요’?
A.농도나 향에 따라 차이는 있지만, 어떤 액상도 ‘완전히 안전한 제품’은 없습니다. 니코틴 농도, 원료 투명성, 제조사 신뢰도를 꼭 확인하세요.
엘토스(LTOS)는 공인중개사 ‘만상(萬象)’과 건축가 ‘비온후풍경(OGL-Architects)’이 함께 만든 부동산, 건축 전문 서비스&솔루션 플랫폼입니다.
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